11月12日，农业相关板块走强，种植业板块走高，截止至发稿，个股方面，登海种业002041）涨幅达9.91%，神农科技300189）涨幅超7%，荃银高科300087）、万向德农600371）涨超4%，隆平高科000998）、敦煌种业600354）、苏垦农发601952）等个股纷纷跟涨。

　　自9月下旬以来，玉米价格持续走高，截至今日发稿，玉米期货主力合约报2673元/吨，较之此前9月22日低点2429元/吨，上涨超10%，回升至今年6月中旬水平。小麦价格近期也同样保持高位，以强麦主力合约为例，截止今日发稿，报价2969元/吨，已在3000元/吨徘徊了一段时间。

　　农产品价格的走高或与拉尼娜现象不无关系。今年是一个双拉尼娜年。所谓“拉尼娜”气候，是指一种反厄尔尼诺现象，也叫“圣女”。当东南信风增强时，南赤道暖流强度增大，表层更多的暖海水涌向西部。南美洲太平洋沿岸的上升流增加，使得表层海水温度持续下降，水温比正常年份低。太平洋中东部水温降低，西部升高，此现状称为拉尼娜。

　　从1950年以来，历史上一共出现过5次双拉尼娜。南华期货603093）商品分析师边舒扬分析称，我国偏南地区的种植业，比如大豆、小麦、玉米、甘蔗等农产品，会因为较平常年份更少的降水而受一定的影响。边舒扬分析，冷冬主要会影响到建筑业、农业。农业生产可能会受一定的影响，相关经济作物的下种播种时节会偏晚，导致减产预期。

　　从以往来看，拉尼娜现象期间，农业板块涨幅十分明显。回溯历史，在2007.08-2008.05、2010.06-2011.05这两次中等规模的拉尼娜现象期间，农林牧渔指数均有大面积上涨，2017年11月1日-2008年2月29日，该指数上涨18.89%；2010年7月1日-2010年12月31日，涨幅高达48.20%。

　　值得注意的是，11月2日召开的国务院常务会议指出，“三农”工作是全面建设社会主义现代化国家的重中之重。其中，要“提高农业质量效益。支持农业科学技术基础研究，聚焦种子、农机装备等加快研发创新”。

　　中国人民大学副教授王鹏在接受《证券日报》记者正常采访时表示，国常会近期再次聚焦“三农”问题呼应了现实需要。目前国际竞争环境当中黑天鹅事件、灰犀牛事件频发，我国要保证独立自主大国地位，实现中华民族伟大复兴，归根到底还是要增强国力，把“饭碗”端在自己手里，保证粮食安全、农业安全，是大国立足的重要基础，所以加大农业的科学技术研发，克服发展中遇到的一些问题十分关键，比如粮食的“芯片”――种子，以及提升农业生产效率的钥匙――农业机械化等等。

　　以“能源涨价”及“商品涨价传导”角度来看，2007/2008年货币宽松政策及玉米生物质燃料需求增加情况与当前节点相似。新一种植季，成本增长趋势已基本确认，预计将以成本加成形式支撑2021/2022年主要粮食产品价格高位。从供需-价格角度来看，国内生猪存栏量高，小麦能量原料替代性减弱，玉米饲料需求重归主位。短期2021年秋季作物已基本完成收割，玉米价格回落，但以期末库存角度测算，对下一季价格的压制能力偏弱。建议着重关注苏垦农发，受益标的北大荒600598）。

　　随着《种业振兴行动方案》的发布，我国现代种业发展迎来黄金期。当前我国转基因育种商业化落地内、外部环境均已具备。技术层面来看，当前我国转基因育种双抗(抗虫、耐除草剂)性状与国际主流推广性状处于同一代次。基于审批时间优势及技术优势推荐大北农002385）、隆平高科。国际种业巨头A股上市在即，公司聚合转5个基因抗虫耐除草剂玉米正处于国内生产应用生物安全证书申请阶段，受益标的先正达(拟上市)。

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